9月16日消息 ，港股光通信板块持续拉升
，海光芯正涨超12%，剑桥科技涨超10% ，中际旭创、长飞光纤光缆涨超5%。

　　消息面上
，近期美AI巨头们呼吁“减速
”引发对AI指出放缓担忧 。对此，特朗普与英伟达首席执行官黄仁勋接连为AI加速派站台 ，黄仁勋称AI安全无需专项立法 、市场机制已足够
，并批驳AI末日论是不讲科学的哗众取宠
。花旗报告指出，市场对AI支出放缓的担忧已明显过度。该行认为 ，AI推理需求的持续增长，加上供应端的持续紧张
，将支撑整个产业生态系统的资本投入进一步扩大 。

　　此外，9月15日工信部
、国家发展改革委联合印发《电子信息制造业发展“十五五”规划》 ，明确提出夯实光子产业发展根基
，推动核心环节技术突破，支持光芯片、光模块等方向研发与产业化 ，为光通信产业链提供了长期支撑
。

　　行业层面
，第27届中国光博会近期在深圳举办，超4000家企业参展 ，整体观众数近19万人
，较去年同比增长32%。中金指出，2027年光通信行业高景气度确定性抬升 ，第27届光博会调研中“锁订单 ”“锁物料
”成为关键词
，部分高速光芯片企业订单排期已延伸至2028年及以后，光模块订单能见度覆盖2027年及以后 ，头部厂商正积极锁定DSP 、mSAP PCB
、高速光芯片等核心物料，先进制程DSP可能成为最紧缺环节 。中金同时指出
，光通信的增量场景已从Scale-up/across拓展至Scale-in，光互连周期有望持续推动光通信硬件增速超越行业beta
。